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会员积分管理系统使用手册

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会员积分管理系统是一套全新架构的会员管理系统,它集会员管理、异业商家联盟管理于一身,可用来实现会员储值消费、连锁分店经营、异业商家联盟、城市一卡通等等,并且有配套的小程序系统、微信公众号功能等当下时髦的消费功能,可以满足任意行业会员管理需求。

手册导读

第一章•基础设置——系统正常运行必要设置

第二章•日常管理操作——日常操作指引

第三章•功能实现——会员推荐朋友加入并获得推荐提成、会员消费获得积分返利、新加入会员从微信端注册并自动分配卡号

第四章•记录查询——各类报表查询、下载

第五章•其他操作及设置——其他操作指引


第一章•基础管理

1.创建商家

商家加盟后首先要在系统里录入商家资料,系统建档之后的商家才可以在平台展示以及跟会员消费交易

操作步骤:进入管理后台-商户事务-商户维护,点击创建商户,编辑商户信息、商户logo,分配终端,提交完成创建

要点:
 ①商户号是商家在系统中唯一识别编码,必须为15位数字。商户号的顺序、规则可以自己定义;
 ②终端号是商家收银点编号,只有分配终端号的商家用户才有消费交易谦虚。商家店内有多少个收银点就要分配多少个终端。

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主要名词说明

1)商户号:商家的唯一标识,必须为15位数字,不应有相同的商户号;商户号设置好,且在产生交易后都不应该更改;商户号最重要的用途在于,在POS机交易过程中是唯一定位交易出自哪个商户的凭证。
 约束:15位数字,必填字段,不能重复

2)最大、最小结算金额:商户可向系统提出结算的金额范围,商户每次结算都在这个范围内,减少商户结算金额太大造成总部资金周转的压力

3)售卡权限:是否允许该商户通过网页销售会员卡及其销售会员卡的方式

4)APP积分兑换权限:是否允许该商户在APP或小程序端进行积分收款

5)网店微信支付权限:是否允许会员在该商户的小程序肉店端进行微信支付

6)积分兑换权限:是否允许该商户通过网页给会员兑换积分及其兑换的方式选择

7)查询卡信息权限:是否允许该商户查询会员卡信息及其消费的方式选择,当消费、积分、售卡、撤销中任意权限被设置为客户端模式时,查询卡信息将自动变更为客户端模式

8)商户可结算金额:显示当前商户帐户金额(表示商户有多少金额可以申请或正在申请结算。如果为负,则表示商户在结算时必须退还相应金额,如果不希望此值为负数,请设置商家的信用额度为0)

9)终端列表:显示可分配给当前商户的终端,可多选(选择该商户归属的终端,已被选中的是归属当前于商户的终端,未被选中的是未归属于任何商户的终端,已归属于其它商户的终端不显示在此列表)

2.创建商家用户

商家用户既商家账号:商家登录PC后台、小程序管理,或智能POS机进行交易的账号创建商家用户后,需要重新编辑用户,绑定终端

操作步骤:进入管理后台-基础数据-用户维护,点击创建用户,编辑用户信息、归属商户,提交完成创建,再重新编辑新创建的用户,选择关联终端提交完成

重点:创建商家用户时必须选择归属商户

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注意事项:
 1)登陆名创建提交后无法修改
 2)创建用户默认为系统用户,并可分配职权(付与相应权限);如将此用户归属商户(归属商户栏点击下拉窗口,选择归属到某个商户),默认为该商户管理者,勾选的角色无效;且创建提交后无法修改

登陆锁定:当用户登陆系统时,连续超过5次输入登陆密码错误,则该用户为登陆锁定状态(不可登陆系统),系统管理员可以通过此功能给予该用户解除登陆锁定状态

3.会员卡类型维护

会员卡类型可以将不同类型的会员进行分类,享受不同的规则

操作步骤:进入管理后台-基础数据-会员卡类型维护,点击创建会员卡类型,编辑会员卡类型,提交完成创建

重点:选择启用选项,该类型会员卡才会生效

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主要名词说明

1、有效月份:从发卡起,在设定的月份内有效(如24,有效期在24个月内)

2、快捷支付:仅限IC卡在商户客户端消费时,可免密码支付

4.生成会员卡

生成卡号,然后将卡号分配给会员,进行会员管理
会员卡号是会员身份识别的基础

操作步骤:进入管理后台-卡务管理-初始化卡,编辑这批会员卡开始卡号、结束卡号,选择卡类型,编辑卡号格式,勾选启用,提交完成生成

重点:默认格式是生成这批卡的特定规则,具体查看名词说明

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主要名词说明

1、起始卡号:生成会员卡开始的卡号(如图示,则生成的卡号将从1开始,即0000000000000001)

2、结束卡号:生成会员卡结束的卡号(如图示,则生成的卡号将到100结束,即0000000000000100)

3、会员卡类型:可选择一种现有会员卡类型(必选,如何创建会员卡类型请参考“会员卡类型维护”)

4、空密码:如勾选,则此批卡号生成后,为无密码状态;如不勾选,则系统自动生成初始密码

5、允许数字:生成会员卡过程中,允许出现的数字(如把4去掉,则生成的会员卡中不会出现“4”字)

6、默认格式:如下图示,必为16位的数字组合,“0”为可变量,其它数值不可变;如{0:1234000000000000},生成的卡号中,前面4位数值不变---为“1234”;又如{0:8888000000000002},生成的卡号中,前面4位数值不变---为“8888”,后面一位数值不变---为“2”

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7、卡暗码:加密会员卡,保证会员卡安全;必为8位的数字组合;如果填写的卡暗码,所有此批卡号的暗码都是一样的(填入的暗码);如不填写,则系统自动随机生成(每张卡号的暗码都不一样)

8、商户:将此批会员卡归属到某一商户名下;如不选择,则此批卡号直接默认为系统所有

9、启用:是否启用本批卡号,勾选为启用,不勾选则不启用

温馨提示:卡号生成后不可删除,请谨慎操作!

5.商户结算规则设置

会员到商户交易消费会员积分兑换,商户只在会员系统进账,并没有实际拿到钱,所以商户需要和总部进行结算,然后由总部支付结算的钱给商户

操作步骤:进入管理后台-商户事务-商户维护,点击对应商户右侧的编辑,编辑商户结算周期,提交完成

重点:请勿同时编辑结算周期中的“月”与“周”,否则需要同时满足每月几号及周几才会生效

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6.创建角色(员工职位)

角色既员工职位,控制员工登录后台可以进行哪些操作,如收银员、出纳、技术员等

操作步骤:进入管理后台-基础数据-角色维护,点击创建角色,编辑角色信息,勾选对该角色开放的权限,提交完成创建

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7.创建员工账号

员工账号在系统中的身份,每个员工一个账号,便于员工管理

操作步骤:进入管理后台-基础数据-用户维护,点击创建用户,编辑用户信息,勾选用户角色,提交完成创建

注意事项:
 1)登陆名创建提交后无法修改
 2)创建用户默认为系统用户,并可分配职权(付与相应权限);如将此用户归属商户(归属商户栏点击下拉窗口,选择归属到某个商户),默认为该商户管理者,勾选的角色无效;且创建提交后无法修改

登陆锁定:当用户登陆系统时,连续超过5次输入登陆密码错误,则该用户为登陆锁定状态(不可登陆系统),系统管理员可以通过此功能给予该用户解除登陆锁定状态

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第二章•日常管理操作

1.系统状态维护

系统运行是所有会员及商家交易的根本,必须保证系统正常运行状态
最好每天查看系统运行状态,进入管理后台-系统设置-系统状态,查看系统运行状态

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2.售卡

将会员卡号分配给会员,我们统称为售卡
售卡时,还可以给该卡号进行充值

操作步骤:进入管理后台-卡务管理-售卡,输入卡号,编辑会员信息,提交售卡,当弹出“请确认执行售卡操作”时点击确定,再弹出打印页后售卡成功,可以点击取消打印

注意:如果需要收取押金的,请在售卡的同时收取,售卡后将无法再收取押金

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3.充值

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4.商户结算审核

商户和总部结算时,由总部在后台审核:对账、线下向商家转账

操作步骤:进入管理后台-交易管理-结算日志,待审核账单右侧有操作按钮,点击“拒绝”则该笔结算没有通过,点击“通过”后进入审核页面进行对账,确认账单没有错误后给商户打款,可在备注中输入打款凭证,选择支付方式,提交完成结算审核

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5.会员提现审核

当开放会员提现功能(提现功能在会员卡类型中设置),会员向总部提出提现请求后,在系统后台-订单管理-提现请求中审核,审核通过后需要线下给会员进行转账

操作步骤:进入管理后台-订单管理-提现请求,待审核账单右侧有操作按钮,点击“拒绝”则该笔提现没有通过,点击“编辑”后进入审核页面,点击“通过”并给会员打款,可在备注中输入打款凭证,选择支付方式,提交完成提现审核;点击“拒绝”则该笔提现没有通过

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第三章•功能实现

1.会员消费获得积分

功能介绍:会员消费后,可以获得一定比例的积分赠送
获赠积分将进入会员积分账户,积分可以用来抵扣消费(即积分兑换)

操作步骤:进入管理后台-基础数据-积分规则维护,点击创建规则,设置积分比例及赠送比例,提交完成设置

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主要名词说明

1)优先级:会员消费时,仅可沿用一条积分规则,且优先选择符合条件之等级最高的积分规则(数字越大等级越高;如等级相同,则选择最早建立之积分规则)

2)会员卡类型:可沿用本规则的会员卡种类(可多选;如不勾选,则默认所有会员卡种类)

3)规则时效:在该时间段内充值才会触发赠送积分

4)开始与结束时间:规则生效时间段,从几点几分开始到几点几分结束(如不填写,则默认全天24小时有效)

5)商户:可沿用本规则的商户;即会员到该商户消费,方可沿用本规则获得积分(可多选;如不勾选,则默认所有商户)

6)比例:会员消费后,返回的积分比,为1:n(n为填入数据;如n=5,则比例为1:5,会员消费1元所得积分为5个单位积分)

2.会员推荐及推荐提成规则

功能介绍:作为推广引流手段,推荐人推荐朋友加入,可获得推荐提成

操作步骤:进入管理后台-基础数据-会员推荐提成规则,点击右侧编辑对应规则,设置提成比例,提交完成设置

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主要名词说明

1)提成间隔天数:当触发该提成规则后,推荐会员的推荐提成隔多少天到账

2)积分提成比例:当下属会员进行积分兑换时,推荐会员获得的提成比例,该提成=下属会员积分兑换金额X积分提成比例

3)会费提成比例:当下属会员进行延期交会费时,推荐会员获得的提成比例,该提成=下属会员延期费用X会费提成比例

3.会员申请并自动分配卡号

功能介绍:会员在关注公众号,从公众号上申请注册会员,系统自动给会员分配卡,无需再手动审核分配卡号

操作步骤:
1)进入管理后台-系统设置-系统设置,找到微信注册处理方式,选择自动分配卡号,提交完成设置
2)进入管理后台-基础数据-会员卡类型维护,点击卡类型右侧编辑会员卡类型,找到电子卡选项并勾选,提交完成设置

重点:需要保证电子卡类型的会员卡号,还有未分配的卡号,否则无法从微信申请注册会员

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4.会员推荐提成规则设置

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5.微信申请会员自动分配卡号

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第四章•记录查询

1.交易记录查询及撤消交易

查询交易记录,需要对某笔交易进行撤销时,进入交易明细点击撤销即可

查看交易操作步骤:进入管理后台-交易管理,选择左侧要查询的类型,如会员交易日志或商户交易日志,可以查询所有交易,点击右侧查看按钮查看交易详情

撤销交易操作步骤:进入交易详情页,点击撤销按钮进行撤销该笔交易

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