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电子会员卡管理系统使用手册

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商联E卡三级会员分销系统采用微信公众号作为平台,会员通过微信注册或者绑定会员卡之后,通过微信转发或者朋友圈分享推荐码给朋友关注即可关联为上下级关系,可以从下级会员的消费或者积分中获得平台给予的奖励。让每一个会员都成平台的业务员,不但让会员能获得额外奖励,也让平台的会员数量爆炸式增长,达到快速吸粉的效果。

手册导读

第一章•基础设置——系统正常运行必要设置

第二章•日常管理操作——日常操作指引

第三章•功能实现——会员推荐朋友加入并获得推荐提成、会员充值获得赠送券返利、会员消费获得资金返利、会员充值获得积分返利、新加入会员从微信端注册并自动分配卡号

第四章•记录查询——各类报表查询、下载

第五章•其他操作及设置——其他操作指引

第一章•基础管理

1.创建商家

商家加盟后首先要在系统里录入商家资料,系统建档之后的商家才可以在平台展示以及跟会员消费交易

操作步骤:进入管理后台-商户事务-商户维护,点击创建商户,编辑商户信息、商户logo,分配终端,提交完成创建

要点:
 ①商户号是商家在系统中唯一识别编码,必须为15位数字。商户号的顺序、规则可以自己定义;
 ②终端号是商家收银点编号,只有分配终端号的商家用户才有消费交易谦虚。商家店内有多少个收银点就要分配多少个终端。

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主要名词说明

1)商户号:商家的唯一标识,必须为15位数字,不应有相同的商户号;商户号设置好,且在产生交易后都不应该更改;商户号最重要的用途在于,在POS机交易过程中是唯一定位交易出自哪个商户的凭证。
 约束:15位数字,必填字段,不能重复

2)返现比例 (%)与商户提成(%):会员在商户下进行刷卡消费,商户依据会员消费金额返馈一定比例金额称之为“返现比例”;而会员所属商户也因此得到一定比例的提成,即商户提成;
其计算公式如下:
 ①、商户返现=会员消费金额X商户返现比例
 ②、会员提成=商户返现X会员提成比例
 ③、商户提成(会员所属商户)=商户返现X商户提成比例
 ④、平台收益=商户返现-会员提成-商户提成(会员所属商户)

3)最大、最小结算金额:商户可向系统提出结算的金额范围,商户每次结算都在这个范围内,减少商户结算金额太大造成总部资金周转的压力

4)充值权限:是否允许该商户给会员充值,勾选为允许充值,不选为拒绝充值

5)APP收款权限:是否允许该商户在APP或小程序端进行余额收款

6)APP积分兑换权限:是否允许该商户在APP或小程序端进行积分收款

7)网店微信支付权限:是否允许会员在该商户的小程序肉店端进行微信支付

8)会员卡消费权限:是否允许该商户通过网页给会员消费及其消费的方式选择

9)撤消消费权限:是否允许该商户通过网页撤消消费及其撤消的方式选择

10)积分兑换权限:是否允许该商户通过网页给会员兑换积分及其兑换的方式选择

11)商户可结算金额:显示当前商户帐户金额(表示商户有多少金额可以申请或正在申请结算。如果为负,则表示商户在结算时必须退还相应金额,如果不希望此值为负数,请设置商家的信用额度为0)

12)终端列表:显示可分配给当前商户的终端,可多选(选择该商户归属的终端,已被选中的是归属当前于商户的终端,未被选中的是未归属于任何商户的终端,已归属于其它商户的终端不显示在此列表)

2.创建商家用户

商家用户既商家账号:商家登录PC后台、小程序管理,或智能POS机进行交易的账号创建商家用户后,需要重新编辑用户,绑定终端

操作步骤:进入管理后台-基础数据-用户维护,点击创建用户,编辑用户信息、归属商户,提交完成创建,再重新编辑新创建的用户,选择关联终端提交完成

重点:创建商家用户时必须选择归属商户

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注意事项:
 1)登陆名创建提交后无法修改
 2)创建用户默认为系统用户,并可分配职权(付与相应权限);如将此用户归属商户(归属商户栏点击下拉窗口,选择归属到某个商户),默认为该商户管理者,勾选的角色无效;且创建提交后无法修改

登陆锁定:当用户登陆系统时,连续超过5次输入登陆密码错误,则该用户为登陆锁定状态(不可登陆系统),系统管理员可以通过此功能给予该用户解除登陆锁定状态

3.会员申请并自动分配卡号

功能介绍:会员在关注公众号,从公众号上申请注册会员,系统自动给会员分配卡,无需再手动审核分配卡号

操作步骤:
1)进入管理后台-系统设置-系统设置,找到微信注册处理方式,选择自动分配卡号,提交完成设置
2)进入管理后台-基础数据-会员卡类型维护,点击卡类型右侧编辑会员卡类型,找到电子卡选项并勾选,提交完成设置

重点:需要保证电子卡类型的会员卡号,还有未分配的卡号,否则无法从微信申请注册会员

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4.会员推荐及推荐提成规则

功能介绍:作为推广引流手段,推荐人推荐朋友加入,可获得推荐提成

操作步骤:进入管理后台-基础数据-会员推荐提成规则,点击右侧编辑对应规则,设置提成比例,提交完成设置

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主要名词说明

1)提成间隔天数:当触发该提成规则后,推荐会员的推荐提成隔多少天到账

2)消费提成比例:当下属会员进行余额消费时,推荐会员获得的提成比例,该提成=下属会员消费金额X消费提成比例

3)充值提成比例:当下属会员进行余额充值时,推荐会员获得的提成比例,该提成=下属会员充值金额X充值提成比例

4)积分提成比例:当下属会员进行积分兑换时,推荐会员获得的提成比例,该提成=下属会员积分兑换金额X积分提成比例

5)会费提成比例:当下属会员进行延期交会费时,推荐会员获得的提成比例,该提成=下属会员延期费用X会费提成比例

5.会员卡类型维护

会员卡类型可以将不同类型的会员进行分类,享受不同的规则

操作步骤:进入管理后台-基础数据-会员卡类型维护,点击创建会员卡类型,编辑会员卡类型,提交完成创建

重点:选择启用选项,该类型会员卡才会生效

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主要名词说明

1、有效月份:从发卡起,在设定的月份内有效(如24,有效期在24个月内)

2、快捷支付:仅限IC卡在商户客户端消费时,可免密码支付

3、会员提成(%):会员在商户下进行刷卡消费,依据会员提成比例返现一部分金额称之为“会员提成”;会员提成所得会累积到会员的返现金额池内,备于充值返现所用;
计算公式如下:
 1)商户返现=会员消费金额X商户返现比例
 2)会员提成=商户返现X会员提成比例
 3)商户提成(会员所属商户)=商户返现X商户提成比例
 4)平台收益=商户返现-会员提成-商户提成(会员所属商户)

4、充值返现最低额:触发激活返现金额条件;当会员充值达到或超过此额度,且该会员返现金额池内足够支付本次返现

5、充值返现比例:当会员充值后,且满足充值返现条件,会员将激活一部分返现金额;
 返现金额=充值金额X返现比例

6.生成会员卡

生成卡号,然后将卡号分配给会员,进行会员管理
会员卡号是会员身份识别的基础

操作步骤:进入管理后台-卡务管理-初始化卡,编辑这批会员卡开始卡号、结束卡号,选择卡类型,编辑卡号格式,勾选启用,提交完成生成

重点:默认格式是生成这批卡的特定规则,具体查看名词说明

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主要名词说明

1、起始卡号:生成会员卡开始的卡号(如图示,则生成的卡号将从1开始,即0000000000000001)

2、结束卡号:生成会员卡结束的卡号(如图示,则生成的卡号将到100结束,即0000000000000100)

3、会员卡类型:可选择一种现有会员卡类型(必选,如何创建会员卡类型请参考“会员卡类型维护”)

4、空密码:如勾选,则此批卡号生成后,为无密码状态;如不勾选,则系统自动生成初始密码

5、允许数字:生成会员卡过程中,允许出现的数字(如把4去掉,则生成的会员卡中不会出现“4”字)

6、默认格式:如下图示,必为16位的数字组合,“0”为可变量,其它数值不可变;如{0:1234000000000000},生成的卡号中,前面4位数值不变---为“1234”;又如{0:8888000000000002},生成的卡号中,前面4位数值不变---为“8888”,后面一位数值不变---为“2”

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7、卡暗码:加密会员卡,保证会员卡安全;必为8位的数字组合;如果填写的卡暗码,所有此批卡号的暗码都是一样的(填入的暗码);如不填写,则系统自动随机生成(每张卡号的暗码都不一样)

8、商户:将此批会员卡归属到某一商户名下;如不选择,则此批卡号直接默认为系统所有

9、启用:是否启用本批卡号,勾选为启用,不勾选则不启用

温馨提示:卡号生成后不可删除,请谨慎操作!

7.商户结算规则设置

会员到商户交易消费会员余额,商户只在会员系统进账,并没有实际拿到钱,所以商户需要和总部进行结算,然后由总部支付结算的钱给商户

操作步骤:进入管理后台-商户事务-商户维护,点击对应商户右侧的编辑,编辑商户结算周期,提交完成

重点:请勿同时编辑结算周期中的“月”与“周”,否则需要同时满足每月几号及周几才会生效

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8.创建角色(员工职位)

角色既员工职位,控制员工登录后台可以进行哪些操作,如收银员、出纳、技术员等

操作步骤:进入管理后台-基础数据-角色维护,点击创建角色,编辑角色信息,勾选对该角色开放的权限,提交完成创建

9.创建员工账号

员工账号在系统中的身份,每个员工一个账号,便于员工管理

操作步骤:进入管理后台-基础数据-用户维护,点击创建用户,编辑用户信息,勾选用户角色,提交完成创建

注意事项:
 1)登陆名创建提交后无法修改
 2)创建用户默认为系统用户,并可分配职权(付与相应权限);如将此用户归属商户(归属商户栏点击下拉窗口,选择归属到某个商户),默认为该商户管理者,勾选的角色无效;且创建提交后无法修改

登陆锁定:当用户登陆系统时,连续超过5次输入登陆密码错误,则该用户为登陆锁定状态(不可登陆系统),系统管理员可以通过此功能给予该用户解除登陆锁定状态

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第二章•日常管理操作

1.系统状态维护

系统运行是所有会员及商家交易的根本,必须保证系统正常运行状态
最好每天查看系统运行状态,进入管理后台-系统设置-系统状态,查看系统运行状态

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2.给会员充值

该充值方式一般是会员用现金充值,如开通并对接了微信商户号的,会员还可以在微信公众号上使用微信支付进行充值

操作步骤:进入管理后台-卡务管理-充值,输入卡号、充值金额,选择支付方式,提交充值,当弹出“请确认执行充值操作”时点击确定,再弹出打印页后充值成功,可以点击取消打印

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3.商户结算审核

商户和总部结算时,由总部在后台审核:对账、线下向商家转账

操作步骤:进入管理后台-交易管理-结算日志,待审核账单右侧有操作按钮,点击“拒绝”则该笔结算没有通过,点击“通过”后进入审核页面进行对账,确认账单没有错误后给商户打款,可在备注中输入打款凭证,选择支付方式,提交完成结算审核

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4.会员提现审核

当开放会员提现功能(提现功能在会员卡类型中设置),会员向总部提出提现请求后,在系统后台-订单管理-提现请求中审核,审核通过后需要线下给会员进行转账

操作步骤:进入管理后台-订单管理-提现请求,待审核账单右侧有操作按钮,点击“拒绝”则该笔提现没有通过,点击“编辑”后进入审核页面,点击“通过”并给会员打款,可在备注中输入打款凭证,选择支付方式,提交完成提现审核;点击“拒绝”则该笔提现没有通过

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第三章•功能实现

1.会员充值获赠送券

功能介绍:总部对充值的会员进行奖励,可以分别针对不同类型的会员设置不同等级的奖励,并且奖励金额可以设置为分期到账

操作步骤:进入管理后台-基础数据-现金券赠送规则维护,点击创建现金券赠送规则,输入规则名称,编辑相应规则,提交完成创建

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主要名词说明

1)会员卡类别:本规则对什么卡类别触发赠送,如果不勾选则对所有卡类别都

2)会员生日:如勾选会员生日,则只有在会员生日当天充值触发赠送

3)开始时间/结束时间:在该时间